上投摩根优势成长混合C基金最新净值跌幅达4.16%

上投摩根优势成长混合C基金最新净值跌幅达4.16%

金融界基金09月02日讯 上投摩根优势成长混合型证券投资基金(简称:上投摩根优势成长混合C,代码011197)08月31日净值下跌4.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7411元,累计净值为0.7411元。

上投摩根优势成长混合C基金成立以来收益-25.89%,今年以来收益-20.40%,近一月收益-9.87%,近一年收益-27.88%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郭晨,自2021年05月14日管理该基金,任职期内收益-25.89%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例6.85%)、宁德时代(持仓比例6.69%)、比亚迪(持仓比例6.46%)、贵州茅台(持仓比例6.31%)、石头科技(持仓比例5.81%)、天齐锂业(持仓比例5.59%)、亿纬锂能(持仓比例3.78%)、德方纳米(持仓比例3.36%)、欧普康视(持仓比例3.12%)、爱美客(持仓比例2.85%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年沪深300指数下跌9.22%,市场波动很大。4月中旬前,市场处于熊市格局,市场信心大降,个股和板块全面暴跌,但是之后,市场出现V型反转,反转过程中几乎没有回调。之前下跌主要是由于市场对国际局势和国内疫情的担忧,俄乌冲突出乎意料的爆发,导致大宗商品价格暴涨,下游制造业成本压力加大,国内疫情出现反复,深圳、上海、吉林等省市均出现了较大规模的疫情。市场担忧今年5.5%的经济增速目标能否实现,信心处于冰点。从四月中旬开始,上海疫情逐渐好转,复工复产逐渐开始,国内开始加大政策支持力度,流动性趋向宽松,地产政策有所松动,基建、消费政策纷纷出台,尤其是汽车消费政策力度很大。市场很快找回了信心,开启了一轮持续的反转行情。北向资金也开始重新回流,市场氛围很快回暖,尤其是新能源相关的板块,光伏和新能源汽车是反弹中领涨的行业。

我们始终看好国内权益市场的长期机会,认为市场处于一个长期慢牛的走势之中,以结构性行情为主。前期市场受到内外部压力属于短期影响,情绪过度悲观,长期向好的大趋势没有改变。我们始终重点配置在一些高景气度的优质行业上,比如新能源汽车、光伏、医疗服务、食品饮料、家电、养殖等,淡化市场情绪的影响。前期净值出现了一定的回撤,后期反弹比较亮眼,回撤大幅收窄。本基金将始终坚持价值投资思路,坚持配置高景气度成长行业,选择高景气行业中相对优秀的龙头公司长期投资。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根优势成长混合A份额净值增长率为:-8.03%,同期业绩比较基准收益率为:-7.26%,

上投摩根优势成长混合C份额净值增长率为:-8.26%,同期业绩比较基准收益率为:-7.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们比较乐观。目前一系列突发事件大多是对经济的短期影响,市场已经有了充分的预期。俄乌冲突目前看来进一步扩大范围的可能性不大,大宗商品价格大多已经见顶回落,战争等刺激因素缓解之后,大概率回归供需基本面。国内房地产已经出现了放松的迹象,未来财政货币政策有望出台更多稳增长措施。疫情形势已经出现向好局面,北京、上海、深圳基本恢复正常生产生活。A股、港股、海外中概股的调整,使得估值处于合理甚至低估的水平,长期看,是一个非常难得的底部区间,虽然前期出现了一定的反弹,市场整体估值依然较低。二季度应该是大部分上市公司业绩的低点,未来上市公司业绩大概率逐季上行。我们依然最看好高景气度的成长行业,比如新能源汽车、光伏、医药、消费等优质赛道,应重点关注这些行业中被错杀的品种。

我们会始终坚持价值投资,坚持超配高景气度行业,选择朝阳行业中较优秀的龙头公司长期投资。我们依然战略看好高科技、先进制造等成长板块和与百姓生活相关的消费、医药行业,致力长期投资高景气度、高成长、低估值的优秀龙头公司。行业上,我们看好新能源汽车及其零部件、光伏、消费电子、医疗等细分行业。合理的估值,较高的业绩增速,成长的确定性是本基金最看重的。(点击查看更多基金异动)

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